Kuyambira mu 2021 mpaka 2022, msika wapadziko lonse wa semiconductor unakula mofulumira chifukwa cha kubuka kwa zofuna zapadera zomwe zinabwera chifukwa cha kufalikira kwa COVID-19. Komabe, pamene zofuna zapadera zomwe zinayambitsidwa ndi mliri wa COVID-19 zinatha kumapeto kwa chaka cha 2022 ndipo zinalowa mu imodzi mwa mavuto azachuma omwe adachitika kwambiri mu mbiri ya 2023.
Komabe, Kutsika Kwambiri kwa Chuma kukuyembekezeka kutsika mu 2023, ndipo kuchira kwathunthu kukuyembekezeka chaka chino (2024).
Ndipotu, poyang'ana kutumiza kwa semiconductor kotala lililonse m'mitundu yosiyanasiyana, Logic yadutsa kale pachimake chomwe chimabwera chifukwa cha zofunikira zapadera za COVID-19 ndipo yakhazikitsa kuchuluka kwatsopano m'mbiri. Kuphatikiza apo, Mos Micro ndi Analog mwina zidzafika pamlingo wapamwamba m'mbiri mu 2024, chifukwa kuchepa komwe kumabwera chifukwa cha kutha kwa zofunikira zapadera za COVID-19 sikuli kofunikira (Chithunzi 1).
Pakati pawo, Mos Memory idagwa kwambiri, kenako idatsika mu kotala yoyamba (kotala yoyamba) ya 2023 ndipo idayamba ulendo wake wobwerera ku moyo wabwino. Komabe, zikuwoneka kuti ikufunikabe nthawi yayitali kuti ifike pachimake pa zosowa zapadera za COVID-19. Komabe, ngati Mos Memory yapitirira pachimake chake, katundu yense wa semiconductor mosakayikira adzafika pamlingo watsopano m'mbiri. M'malingaliro mwanga, ngati izi zitachitika, zitha kunenedwa kuti msika wa semiconductor wabwerera kwathunthu.
Komabe, poyang'ana kusintha kwa kutumiza kwa semiconductor, zikuwoneka kuti lingaliro ili ndi lolakwika. Izi zili choncho chifukwa, ngakhale kutumiza kwa Mos Memory, komwe kukuchira, kwachira kwambiri, kutumiza kwa Logic, komwe kwafika pamlingo wapamwamba kwambiri m'mbiri, kukadali pamlingo wotsika kwambiri. Mwanjira ina, kuti tibwezeretsedi msika wa semiconductor wapadziko lonse lapansi, kutumiza kwa mayunitsi a logic kuyenera kukwera kwambiri.
Chifukwa chake, m'nkhaniyi, tiwunika kutumiza kwa semiconductor ndi kuchuluka kwa mitundu yosiyanasiyana ya ma semiconductor ndi ma semiconductor onse. Kenako, tigwiritsa ntchito kusiyana pakati pa kutumiza kwa Logic ndi kutumiza ngati chitsanzo kuti tiwonetse momwe kutumiza kwa ma wafer a TSMC kukucheperachepera ngakhale kuti kuchira mwachangu. Kuphatikiza apo, tiganizira chifukwa chake kusiyana kumeneku kulipo ndikuwonetsa kuti kubwerera kwathunthu kwa msika wapadziko lonse wa ma semiconductor kungachedwetsedwe mpaka 2025.
Pomaliza, mawonekedwe amakono a kuchira kwa msika wa semiconductor ndi "chinyengo" chomwe chimayambitsidwa ndi ma GPU a NVIDIA, omwe ali ndi mitengo yokwera kwambiri. Chifukwa chake, zikuwoneka kuti msika wa semiconductor sudzachira kwathunthu mpaka makampani oyambira monga TSMC atafika pamlingo wokwanira ndipo katundu wa Logic atafika pamlingo watsopano wakale.
Kusanthula Mtengo Wotumizira Semiconductor ndi Kuchuluka
Chithunzi 2 chikuwonetsa momwe zinthu zikuyendera pamtengo wotumizira ndi kuchuluka kwa mitundu yosiyanasiyana ya ma semiconductor komanso msika wonse wa ma semiconductor.
Kuchuluka kwa katundu wotumizidwa ku Mos Micro kunafika pachimake mu kotala lachinayi la 2021, kunatsika mu kotala loyamba la 2023, ndipo kunayamba kubwereranso. Kumbali ina, kuchuluka kwa katundu wotumizidwa sikunasinthe kwambiri, kunakhalabe kofanana ndi kotala lachitatu mpaka lachinayi la 2023, koma kunatsika pang'ono.
Mtengo wotumizira wa Mos Memory unayamba kutsika kwambiri kuyambira kotala lachiwiri la 2022, unatsika pang'ono mu kotala loyamba la 2023, ndipo unayamba kukwera, koma unangobwerera kufika pa 40% ya mtengo wapamwamba kwambiri mu kotala lachinayi la chaka chomwecho. Pakadali pano, kuchuluka kwa katundu wotumizidwa kwabwerera kufika pa 94% ya mtengo wapamwamba kwambiri. Mwanjira ina, kuchuluka kwa zinthu zomwe opanga ma memory amagwiritsa ntchito m'fakitale kukuwoneka kuti kukuyandikira kuchuluka kwake. Funso ndilakuti mitengo ya DRAM ndi NAND flash idzakwera bwanji.
Kuchuluka kwa katundu wotumizidwa ndi Logic kunafika pachimake mu kotala lachiwiri la 2022, kunatsika pansi mu kotala loyamba la 2023, kenako kunabwereranso, kufika pamlingo watsopano wakale mu kotala lachinayi la chaka chomwecho. Kumbali ina, mtengo wotumizidwa unafika pachimake mu kotala lachiwiri la 2022, kenako unatsika kufika pafupifupi 65% ya mtengo wapamwamba mu kotala lachitatu la 2023 ndipo unakhalabe wofanana mu kotala lachinayi la chaka chomwecho. Mwanjira ina, pali kusiyana kwakukulu pakati pa khalidwe la mtengo wotumizidwa ndi kuchuluka kwa katundu wotumizidwa mu Logic.
Kuchuluka kwa katundu wotumizidwa ndi analogi kunafika pachimake mu kotala lachitatu la 2022, kunafika pachimake mu kotala lachiwiri la 2023, ndipo kuyambira pamenepo kwakhalabe kokhazikika. Kumbali ina, pambuyo pa kotala lachitatu la 2022, mtengo wotumizidwa unapitirira kutsika mpaka kotala lachinayi la 2023.
Pomaliza, mtengo wonse wa katundu wotumizidwa ndi semiconductor unatsika kwambiri kuyambira kotala lachiwiri la 2022, unatsika pang'ono mu kotala loyamba la 2023, ndipo unayamba kukwera, kufika pafupifupi 96% ya mtengo wapamwamba kwambiri mu kotala lachinayi la chaka chomwecho. Kumbali ina, kuchuluka kwa katundu wotumizidwa kunatsikanso kwambiri kuyambira kotala lachiwiri la 2022, unatsika pang'ono mu kotala loyamba la 2023, koma kuyambira pamenepo wakhalabe wofanana, pafupifupi 75% ya mtengo wapamwamba kwambiri.
Kuchokera pamwambapa, zikuwoneka kuti Mos Memory ndiye vuto ngati kuchuluka kwa katundu wotumizidwa kokha kuganiziridwa, chifukwa chabwerera kufika pa 40% yokha ya mtengo wapamwamba kwambiri. Komabe, poganizira bwino, titha kuwona kuti Logic ndi vuto lalikulu, chifukwa ngakhale kuti kuchuluka kwa katundu wotumizidwa kwafika pamlingo wapamwamba kwambiri, mtengo wotumizidwa waima pa pafupifupi 65% ya mtengo wapamwamba kwambiri. Kusiyana kumeneku pakati pa kuchuluka kwa katundu wotumizidwa ndi mtengo wa Logic kukuwoneka kuti kukufalikira ku gawo lonse la semiconductor.
Mwachidule, kubwerera kwa msika wa semiconductor padziko lonse lapansi kumadalira ngati mitengo ya Mos Memory ikukwera komanso ngati kuchuluka kwa mayunitsi a Logic kukukwera kwambiri. Pamene mitengo ya DRAM ndi NAND ikukwera nthawi zonse, vuto lalikulu lidzakhala kukweza kuchuluka kwa mayunitsi a Logic.
Kenako, tifotokoza momwe TSMC imagwirira ntchito potumiza zinthu ndi ma wafer kuti tifotokozere bwino kusiyana pakati pa kuchuluka kwa katundu ndi ma wafer omwe amatumizidwa ndi Logic.
Mtengo Wotumizira Kotala la TSMC ndi Kutumiza kwa Wafer
Chithunzi 3 chikuwonetsa kusanthula kwa malonda a TSMC malinga ndi mfundo ndi momwe malonda akuyendera pa 7nm ndi njira zopitilira muyeso mu kotala lachinayi la 2023.
TSMC imayika 7nm ndi kupitirira apo ngati ma node apamwamba. Mu kotala lachinayi la 2023, 7nm inali 17%, 5nm inali 35%, ndi 3nm inali 15%, zomwe zinali 67% ya ma node apamwamba. Kuphatikiza apo, malonda a kotala la ma node apamwamba akhala akukwera kuyambira kotala loyamba la 2021, adatsika kamodzi mu kotala lachinayi la 2022, koma adatsika ndipo adayamba kukweranso mu kotala lachiwiri la 2023, kufika pamlingo watsopano m'mbiri mu kotala lachinayi la chaka chomwecho.
Mwa kuyankhula kwina, ngati muyang'ana momwe malonda a ma node apamwamba amagwirira ntchito, TSMC imachita bwino. Nanga bwanji za ndalama zonse zogulira za TSMC kotala lililonse komanso kutumiza ma wafer (Chithunzi 4)?
Tchati cha mtengo wotumizira wa TSMC kotala ndi kutumiza kwa wafer zikugwirizana pafupifupi. Zinafika pachimake panthawi ya bubble ya IT ya 2000, zinatsika pambuyo pa shock ya Lehman ya 2008, ndipo zinapitirira kuchepa pambuyo pa kuphulika kwa bubble ya memory ya 2018.
Komabe, khalidwe pambuyo pa kufunikira kwapadera kwakukulu mu kotala lachitatu la 2022 limasiyana. Mtengo wotumizira katundu unafika pa $20.2 biliyoni, kenako unatsika kwambiri koma unayamba kubwereranso pambuyo potsika mtengo pa $15.7 biliyoni mu kotala lachiwiri la 2023, kufika pa $19.7 biliyoni mu kotala lachinayi la chaka chomwecho, chomwe ndi 97% ya mtengo wapamwamba kwambiri.
Kumbali ina, kuchuluka kwa ma wafer kotala lililonse kunafika pa ma wafer okwana 3.97 miliyoni mu kotala lachitatu la 2022, kenako kunatsika, kufika pa ma wafer okwana 2.92 miliyoni mu kotala lachiwiri la 2023, koma kunakhalabe kofanana pambuyo pake. Ngakhale mu kotala lachinayi la chaka chomwecho, ngakhale kuti chiwerengero cha ma wafer omwe anatumizidwa chinachepa kwambiri kuchokera pa chiwongola dzanja, chinakhalabe pa ma wafer okwana 2.96 miliyoni, kuchepetsa ma wafer okwana 1 miliyoni kuchokera pa chiwongola dzanja.
Makina odziwika bwino opangidwa ndi TSMC ndi Logic. Kugulitsa kwa ma node apamwamba mu kotala lachinayi la 2023 kwa TSMC kunafika pamlingo wapamwamba kwambiri m'mbiri, ndipo malonda onse akubwerera kufika pa 97% ya kuchuluka kwa nthawi yakale. Komabe, kutumiza ma wafer kotala lililonse kunali kochepera ma wafer opitilira 1 miliyoni poyerekeza ndi nthawi yayitali. Mwanjira ina, kuchuluka kwa ma wafer omwe amagwiritsidwa ntchito m'fakitale ya TSMC ndi pafupifupi 75%.
Ponena za msika wa semiconductor wapadziko lonse lapansi, kutumiza kwa Logic kwatsika kufika pafupifupi 65% ya chiwongola dzanja panthawi yomwe COVID-19 inali yofunika kwambiri. Nthawi zonse, kutumiza kwa wafer kotala lililonse kwa TSMC kwatsika ndi ma wafer opitilira 1 miliyoni kuchokera pachiwongola dzanja, ndipo chiwongola dzanja chogwiritsidwa ntchito m'fakitale chikuyembekezeka kukhala pafupifupi 75%.
Poganizira zamtsogolo, kuti msika wapadziko lonse wa semiconductor ubwererenso, kutumiza kwa Logic kuyenera kukwera kwambiri, ndipo kuti izi zitheke, kuchuluka kwa ogwiritsa ntchito ma foundries otsogozedwa ndi TSMC kuyenera kufika pamlingo wokwanira.
Ndiye, kodi izi zidzachitika liti kwenikweni?
Kuneneratu Mitengo Yogwiritsira Ntchito Mafakitale Akuluakulu
Pa Disembala 14, 2023, kampani yofufuza ya ku Taiwan ya TrendForce inachita semina ya "Industry Focus Information" ku Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Pa seminayi, katswiri wa TrendForce Joanna Chiao adakambirana za "Ndondomeko Yapadziko Lonse ya TSMC ndi Chiyembekezo cha Msika wa Semiconductor Foundry cha 2024." Pakati pa mitu ina, Joanna Chiao adalankhula za kulosera kuchuluka kwa kugwiritsidwa ntchito kwa maziko (Chithunzi
Kodi kutumiza kwa Logic kudzawonjezeka liti?
Kodi izi ndi 8% zofunika kapena zosafunika kwenikweni? Ngakhale kuti funsoli ndi losavuta kuliganizira, ngakhale pofika chaka cha 2026, 92% yotsala ya ma wafer idzagwiritsidwabe ntchito ndi ma chips a semiconductor omwe si a AI. Ambiri mwa awa adzakhala ma chips a Logic. Chifukwa chake, kuti katundu wa Logic achuluke komanso kuti ma foundries akuluakulu otsogozedwa ndi TSMC afike pokwanira, kufunikira kwa zipangizo zamagetsi monga mafoni, ma PC, ndi ma seva kuyenera kuwonjezeka.
Mwachidule, kutengera momwe zinthu zilili pano, sindikukhulupirira kuti ma semiconductor a AI monga ma GPU a NVIDIA adzakhala mpulumutsi wathu. Chifukwa chake, akukhulupirira kuti msika wapadziko lonse wa ma semiconductor sudzayambiranso bwino mpaka 2024, kapena kuchedwa mpaka 2025.
Komabe, pali mwayi wina (woyembekezera) womwe ungasinthe zomwe zanenedweratuzi.
Mpaka pano, ma semiconductor onse a AI omwe afotokozedwa akhala akunena za ma semiconductor omwe aikidwa mu ma seva. Komabe, tsopano pali chizolowezi chochita ma processing a AI pa ma terminal (m'mphepete) monga makompyuta, mafoni a m'manja, ndi mapiritsi.
Zitsanzo zikuphatikizapo Intel's AI PC ndi Samsung's asking to make AI phones. Ngati izi zitchuka (mwanjira ina, ngati zinthu zatsopano zichitika), msika wa AI semiconductor udzakula mofulumira. Ndipotu, kampani yofufuza ya ku US Gartner ikuneneratu kuti pofika kumapeto kwa chaka cha 2024, kutumiza mafoni a AI phones kudzafika mayunitsi 240 miliyoni, ndipo kutumiza ma AI PC kudzafika mayunitsi 54.5 miliyoni (monga momwe tafotokozera). Ngati ulosiwu uchitikadi, kufunikira kwa Logic yamakono kudzawonjezeka (ponena za mtengo wotumizira ndi kuchuluka), ndipo kuchuluka kwa ma foundries monga TSMC kudzakwera. Kuphatikiza apo, kufunikira kwa MPUs ndi memory kudzakulanso mofulumira.
Mwa kuyankhula kwina, dziko lotere likafika, ma semiconductor a AI ayenera kukhala mpulumutsi weniweni. Chifukwa chake, kuyambira pano, ndikufuna kuyang'ana kwambiri pa zomwe ma semiconductor a AI amakono amachita.
Nthawi yotumizira: Epulo-08-2024