Kuchokera mu 2021 mpaka 2022, padali kukula mwachangu pamsika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor chifukwa chakuwonekera kwazinthu zapadera zomwe zachitika chifukwa cha mliri wa COVID-19. Komabe, pomwe zofunidwa zapadera zomwe zidayambitsidwa ndi mliri wa COVID-19 zidatha kumapeto kwa 2022 ndikulowa m'modzi mwazovuta kwambiri m'mbiri mu 2023.
Komabe, Kuwonongeka Kwakukulu kukuyembekezeka kutsika mu 2023, ndikuchira kwathunthu komwe kukuyembekezeka chaka chino (2024).
M'malo mwake, poyang'ana kutumiza kwa semiconductor kotala m'mitundu yosiyanasiyana, Logic yadutsa kale chiwongola dzanja chomwe chimayambitsidwa ndi zofunikira zapadera za COVID-19 ndikukhazikitsa mbiri yatsopano. Kuphatikiza apo, Mos Micro ndi Analog akuyembekezeka kufika pazida zam'mbuyomu mu 2024, chifukwa kuchepa komwe kunachitika chifukwa cha kutha kwa zofunikira zapadera za COVID-19 sizofunikira (Chithunzi 1).
Mwa iwo, Mos Memory adatsika kwambiri, kenako adatsika kotala loyamba (Q1) la 2023 ndikuyamba ulendo wobwerera kuchira. Komabe, zikuwoneka kuti zikufunikabe nthawi yayitali kuti ifike pachimake cha zofunikira zapadera za COVID-19. Komabe, ngati Mos Memory ipitilira pachimake, kutumiza kwathunthu kwa semiconductor mosakayika kugunda mbiri yakale kwambiri. Malingaliro anga, ngati izi zichitika, tinganene kuti msika wa semiconductor wachira kwathunthu.
Komabe, poyang'ana kusintha kwa kutumiza kwa semiconductor, zikuwonekeratu kuti malingaliro awa ndi olakwika. Izi zili choncho chifukwa, pamene katundu wa Mos Memory, yemwe akuchira, wachira, zotumiza za Logic, zomwe zinafika pamtunda wapamwamba kwambiri, zikadali zotsika kwambiri. Mwanjira ina, kuti mutsitsimutse msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor, kutumiza kwamagulu amalingaliro kuyenera kuwonjezeka kwambiri.
Chifukwa chake, m'nkhaniyi, tisanthula kutumiza kwa semiconductor ndi kuchuluka kwamitundu yosiyanasiyana ya semiconductors ndi ma semiconductors okwana. Kenako, tigwiritsa ntchito kusiyana pakati pa kutumiza kwa Logic ndi kutumiza monga chitsanzo kuwonetsa momwe zotumizira za TSMC zimatsalira kumbuyo ngakhale zidachira mwachangu. Kuphatikiza apo, tilingalira chifukwa chake kusiyanaku kulipo ndikuwonetsa kuti kuchira kwathunthu kwa msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor kungachedwe mpaka 2025.
Pomaliza, mawonekedwe apano akuchira kwa msika wa semiconductor ndi "chinyengo" choyambitsidwa ndi ma GPU a NVIDIA, omwe ali ndi mitengo yokwera kwambiri. Chifukwa chake, zikuwoneka kuti msika wa semiconductor sudzachira kwathunthu mpaka zoyambira monga TSMC zikufika pamlingo wonse ndipo zotumizira za Logic zifika pambiri yakale.
Semiconductor Shipment Value and Quantity Analysis
Chithunzi 2 chikuwonetsa momwe zinthu zimayendera komanso kuchuluka kwake kwamitundu yosiyanasiyana yama semiconductors komanso msika wonse wa semiconductor.
Voliyumu yotumiza ya Mos Micro idafika pachimake chachinayi cha 2021, idatsikira mgawo loyamba la 2023, ndikuyamba kuchira. Kumbali inayi, kuchuluka kwa zotumizira sikunawonetse kusintha kwakukulu, kutsala pang'ono kutsika kuchokera pachitatu mpaka gawo lachinayi la 2023, ndikutsika pang'ono.
Mtengo wotumizira wa Mos Memory udayamba kutsika kwambiri kuyambira kotala yachiwiri ya 2022, idatsikira mgawo loyamba la 2023, ndipo idayamba kukwera, koma idangobwereranso pafupifupi 40% yamtengo wapamwamba kwambiri mgawo lachinayi la chaka chomwecho. Pakadali pano, kuchuluka kwa zotumizirako kwabwereranso pafupifupi 94% ya kuchuluka kwake. Mwanjira ina, chiwopsezo chogwiritsa ntchito fakitale cha opanga kukumbukira chimawerengedwa kuti chikuyandikira mphamvu zonse. Funso ndiloti mitengo ya DRAM ndi NAND flash idzakwera bwanji.
Kuchuluka kwa katundu wa Logic kudakwera kotala lachiwiri la 2022, kutsika mu kotala yoyamba ya 2023, kenako kukulirakulira, ndikufikira mbiri yatsopano mgawo lachinayi la chaka chomwecho. Kumbali ina, mtengo wotumizira udafika pagawo lachiwiri la 2022, kenako udatsika mpaka 65% yamtengo wapamwamba kwambiri mgawo lachitatu la 2023 ndipo udakhalabe wathunthu mu gawo lachinayi la chaka chomwecho. Mwa kuyankhula kwina, pali kusiyana kwakukulu pakati pa khalidwe la mtengo wotumizira ndi kuchuluka kwa katundu mu Logic.
Kuchuluka kwa kutumiza kwa analogi kudakwera kotala lachitatu la 2022, kutsika mu gawo lachiwiri la 2023, ndipo kwakhalabe kokhazikika. Kumbali ina, itafika pachimake chachitatu cha 2022, mtengo wotumizira udapitilira kutsika mpaka gawo lachinayi la 2023.
Pomaliza, mtengo wonse wotumizira wa semiconductor udatsika kwambiri kuchokera mgawo lachiwiri la 2022, udatsika mchaka choyamba cha 2023, ndipo udayamba kukwera, kuchira mpaka 96% yamtengo wapamwamba kwambiri mgawo lachinayi la chaka chomwecho. Kumbali ina, kuchuluka kwa zotumizira kudatsikanso kwambiri kuchokera kotala lachiwiri la 2022, komwe kudatsikira mu kotala yoyamba ya 2023, koma kwakhalabe kosalala, pafupifupi 75% yamtengo wapamwamba.
Kuchokera pamwambapa, zikuwoneka kuti Mos Memory ndiye malo ovuta ngati kuchuluka kwa zotumizira kumaganiziridwa, popeza kwangobwereranso pafupifupi 40% ya mtengo wapamwamba. Komabe, poyang'ana mozama, titha kuwona kuti Logic ndiye vuto lalikulu, chifukwa ngakhale afika pambiri mbiri ya kuchuluka kwa zotumiza, mtengo wamtengo wapatali watsika pafupifupi 65% ya mtengo wapamwamba. Zotsatira za kusiyana kumeneku pakati pa kuchuluka kwa katundu wa Logic ndi mtengo wake zikuwoneka kuti zikupitilira gawo lonse la semiconductor.
Mwachidule, kuchira kwa msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor kumadalira ngati mitengo ya Mos Memory ikukwera komanso ngati kuchuluka kwa katundu wa Logic kumakwera kwambiri. Ndi mitengo ya DRAM ndi NAND ikukwera mosalekeza, vuto lalikulu likhala likukulitsa kuchuluka kwa zotumiza zamagulu a Logic.
Kenako, tifotokoza momwe TSMC imachulukira komanso kutumiza zoonda kuti ziwonetsere kusiyana pakati pa kuchuluka kwa Logic ndi kutumiza kwawafesi.
Mtengo Wotumizira wa TSMC Kotala ndi Kutumiza Kwawafa
Chithunzi 3 chikuwonetsa kuwonongeka kwa malonda a TSMC ndi njira zogulitsa za 7nm ndi kupitilira apo mu gawo lachinayi la 2023.
TSMC imayika 7nm ndi kupitilira ngati ma node apamwamba. Mu kotala yachinayi ya 2023, 7nm inali 17%, 5nm 35%, ndi 3nm 15%, 67% ya node zapamwamba. Kuphatikiza apo, kugulitsa kotala kotala kwa malo otsogola kwakhala kukuchulukirachulukira kuyambira kotala loyamba la 2021, kudatsika kamodzi kotala lachinayi la 2022, koma kutsika ndikuyamba kukweranso gawo lachiwiri la 2023, kufika pa mbiri yakale kwambiri. gawo lachinayi la chaka chomwecho.
Mwanjira ina, ngati muyang'ana momwe malonda amagwirira ntchito apamwamba, TSMC imachita bwino. Nanga bwanji za ndalama zonse zogulitsa za TSMC kotala ndi kutumiza zoonda (Chithunzi 4)?
Tchati cha mtengo wotumizira wa TSMC kotala ndi zonyamula zopatulira zimayenderana. Idafika pachimake pa kuwira kwa IT mu 2000, idatsika pambuyo pa kugwedezeka kwa Lehman mu 2008, ndipo idapitilira kutsika pambuyo pakuphulika kwa 2018 memory bubble.
Komabe, machitidwe atatha kuchuluka kwa zofunikira zapadera mu gawo lachitatu la 2022 amasiyana. Mtengo wotumizira udafika pa $20.2 biliyoni, kenako udatsika kwambiri koma udayamba kubwereranso pambuyo pa $ 15.7 biliyoni mgawo lachiwiri la 2023, kufikira $ 19.7 biliyoni mgawo lachinayi la chaka chomwecho, chomwe ndi 97% yamtengo wapamwamba.
Kumbali ina, zonyamula zowotcha kotala zidafika pamipando 3.97 miliyoni mgawo lachitatu la 2022, kenako zidatsika, ndikutsika pamipando 2.92 miliyoni mgawo lachiwiri la 2023, koma zidakhalabe zosalala pambuyo pake. Ngakhale mu kotala yachinayi ya chaka chomwecho, ngakhale chiwerengero cha zopyapyala zotumizidwa zidatsika kwambiri kuchokera pachimake, zidatsalirabe pamipando yopyapyala miliyoni 2.96, kuchepetsedwa kwa ma wafer opitilira 1 miliyoni kuchokera pachimake.
Semiconductor yodziwika bwino yopangidwa ndi TSMC ndi Logic. Malonda apamwamba a TSMC kotala lachinayi la 2023 adafika pachimake chatsopano, ndipo malonda onse adabwereranso ku 97% ya mbiri yakale. Komabe, zonyamula zowotcha kotala zikadali zochepera 1 miliyoni zocheperako poyerekeza ndi nthawi yayitali. Mwanjira ina, kuchuluka kwa TSMC kogwiritsa ntchito fakitale ndi pafupifupi 75%.
Pankhani ya msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor wonse, kutumiza kwa Logic kwatsika mpaka 65% pachimake panthawi yanthawi yofunikira ya COVID-19. Nthawi zonse, kutumiza kwa TSMC kotala kotala kwatsika ndi zowotcha zopitilira 1 miliyoni kuchokera pachimake, ndipo kugwiritsidwa ntchito kwa fakitale kukuyembekezeka kukhala pafupifupi 75%.
Kuyang'ana m'tsogolo, kuti msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor ubwererenso, Kutumiza kwa Logic kuyenera kuchulukirachulukira, ndipo kuti izi zitheke, kuchuluka kwazomwe zimagwiritsidwa ntchito motsogozedwa ndi TSMC ziyenera kuyandikira mphamvu zonse.
Ndiye kodi zimenezi zidzachitika liti?
Kulosera Magwiritsidwe Ntchito Azinthu Zazikulu Zazikulu
Pa Disembala 14, 2023, kampani yofufuza yaku Taiwan TrendForce idachita semina ya "Industry Focus Information" ku Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Pamsonkhanowu, katswiri wa TrendForce Joanna Chiao adakambirana za "TSMC's Global Strategy ndi Semiconductor Foundry Market Outlook ya 2024." Mwa mitu ina, Joanna Chiao adalankhula zolosera mitengo yogwiritsira ntchito (Chithunzi
Kodi kutumiza kwa Logic kudzawonjezeka liti?
Kodi 8% iyi ndi yofunika kapena ndi yochepa? Ngakhale ili ndi funso losawoneka bwino, ngakhale pofika chaka cha 2026, 92% yotsalira ya zowotcha zidyedwabe ndi tchipisi tosakhala AI semiconductor. Ambiri mwa awa adzakhala logic chips. Chifukwa chake, kuti kutumiza kwa Logic kuchuluke komanso kuti zoyambira zazikulu zotsogozedwa ndi TSMC zifike pamlingo wonse, kufunikira kwa zida zamagetsi monga mafoni a m'manja, ma PC, ndi maseva kuyenera kuwonjezeka.
Mwachidule, kutengera momwe zilili pano, sindikhulupirira kuti ma semiconductors a AI ngati ma GPU a NVIDIA adzakhala mpulumutsi wathu. Chifukwa chake, akukhulupirira kuti msika wapadziko lonse lapansi wa semiconductor sudzachira mpaka 2024, kapena kuchedwa mpaka 2025.
Komabe, pali kuthekera kwina (kwachiyembekezo) komwe kungathe kugwetsa ulosiwu.
Pakadali pano, ma semiconductors onse a AI omwe akufotokozedwa akhala akunena za semiconductors zomwe zimayikidwa mu maseva. Komabe, tsopano pali chizolowezi chochita kukonza kwa AI pama terminal (m'mphepete) monga makompyuta amunthu, mafoni am'manja, ndi mapiritsi.
Zitsanzo zikuphatikiza Intel yomwe akufuna AI PC ndi kuyesa kwa Samsung kupanga mafoni a m'manja a AI. Ngati izi zitchuka (mwanjira ina, ngati zatsopano zichitika), msika wa AI semiconductor udzakula mwachangu. M'malo mwake, kampani yofufuza zaku US, Gartner, ikuneneratu kuti kumapeto kwa 2024, kutumiza kwa mafoni amtundu wa AI kudzafika mayunitsi 240 miliyoni, ndipo kutumiza kwa ma PC a AI kudzafika mayunitsi 54.5 miliyoni (kuti angongotchula chabe). Zoloserazi zikakwaniritsidwa, kufunikira kwa Logic yamtsogolo kudzakwera (malinga ndi mtengo wotumizira ndi kuchuluka kwake), komanso mitengo yogwiritsira ntchito zoyambira monga TSMC ikwera. Kuphatikiza apo, kufunikira kwa ma MPU ndi kukumbukira kudzakulanso mwachangu.
Mwa kuyankhula kwina, pamene dziko loterolo lifika, ma semiconductors a AI ayenera kukhala mpulumutsi weniweni. Chifukwa chake, kuyambira pano, ndikufuna kuyang'ana kwambiri zomwe zimachitika m'mphepete mwa AI semiconductors.
Nthawi yotumiza: Apr-08-2024